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濰柴坐擁重卡黃金產業鏈 為貨運保證動力

濰柴動力傳統主業穩定發展,外延并購促多元化布局。公司的傳統業務在重卡領域,公司擁有完整的動力總成產業鏈,即“濰柴重卡發動機+法士特變速器+漢德車橋”,極具競爭力。近年來收購凱傲、德馬泰克等進軍全球,多元化布局提高公司抗風險能力。

濰柴動力

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  重卡行業持續景氣,全年重卡行業銷量有望達90萬輛。主要驅動因素為:1)新國標頒布,超載監管趨嚴,導致重卡運力下降15%左右,將新增重卡需求。同時,超限治理也加速了國內重卡向海外結構(大排量發動機)靠攏;2)重卡更新周期約為5-7年,目前行業更新需求旺盛。10年至12年重卡銷量綜合約254萬輛,平均約為85萬輛,目前該批車型更新周期已到;3)國V排放標準實施,顆粒物排放標準更加嚴格,加速了重卡更新需求。總體來看,近些年來,下游物流需求旺盛,半掛牽引車占比漸升,2016年半掛牽引車銷售39萬輛,占重卡銷量的53%,已經成為重卡最主要的需求來源。

  坐擁重卡黃金產業鏈,受益行業景氣。母公司是重卡發動機行業的龍頭,業績彈性高,重卡發動機的市占率與行業景氣度相關性高。

  治超加速結構升級,公司的高毛利率產品12-13L大排量發動機受益,母公司整體毛利率上升。而法士特和陜重汽也同樣有著高彈性,受益于行業景氣,加上與母公司的業務協同,凈利潤將有所提升。

  外延并購不斷,持續全球布局。公司收購全球第二大叉車巨頭凱傲后不斷增持,已擁有凱傲43.26%的股權,凱傲被收購后扭虧,營收和凈利潤都穩步增長,目前凱傲營收和利潤都已占到公司營收和利潤的一半左右,16年11月公司通過凱傲收購德馬泰克100%股權,進軍北美市場,有望復制收購凱傲之路。


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